中国茶叶：中国茶叶股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 中国茶叶中国茶叶股份有限公司股份有限公司（住所：住所：北京市朝阳区朝阳门南大街北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号号 10 层层）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人保荐

2、人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼）中国茶叶股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中国茶叶股份

3、有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量占公司发行后总股本的比例不超过12%，即公开发行股票数量不超过 9,375.00 万股。本次公开发行不做股东公开发售股份的安排 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 78,125.00 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国茶叶股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 声明声明.1 本次发

4、行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行

5、人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.30 三、发行人重大资产重组情况.67 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.73 五、发行人股权结构.74 中国茶叶股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股子公司及参股公司的基本情况.90 七、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.97 八、发行人股本情况.114 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.117 十、发行人员工及其社会保障情况.135 第五节第五节 业

6、务和技术业务和技术.140 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况.140 二、公司所处行业情况及公司竞争优劣势.191 三、发行人的销售情况和主要客户.232 四、发行人的采购情况和主要供应商.242 五、公司的主要固定资产及无形资产.245 六、公司的核心技术和研发情况.331 七、质量控制情况.339 八、安全生产和环境保护情况.346 九、公司境外经营情况.353 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.360 一、财务会计报告及相关财务资料.360 二、审计意见.364 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.366 四、分部信息.369 五、与财