天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 1-1-1 天天天天水水水水众众众众兴兴兴兴菌菌菌菌业业业业科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 （甘肃天水国家农业科技园区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）天水众兴菌业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中

2、国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：公司本次公开发行包括公开发行新股和公司股东公开发售股份，公司本次公开发行的股票数量合计不超过3,725 万股，且不低于发行后总股本的 25%。公司与主承销商根据发行询价及协商定价结果以及中国证监会的相关规定，协商确定公开发行新股和公司股东公开发售股份数量。公司公开发行新股数量不超过 3,725 万股，具体数量根据募集资金投资项目资金需求量、发行新股费用和发行价格合理

3、确定。公司符合公开发售股份条件的股东可以公开发售股份：公司股东公开发售股份所得资金归出售股份的股东所有，不归公司所有。公司股东公开发售股份数量不超过1,100 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。若股东公开发售股份数量未超过 390 万股，由公司股东田德向投资者公开发售股份；若股东公开发售股份数量超过 390 万股，超出部分由公司股东陶军向投资者公开发售。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：公开发行新股和公司股东公开发售股份的价格相同，由公司和主承销商通过向网下投资者询价的方式并协商确定 预计发行日期：预计发行日期：年

4、月 日 天水众兴菌业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 14,892.78 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行人控股股东及实际控制人陶军、发行人股东田德承诺：（1）自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本人直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份

5、有限公司公开发行股票前已发行的股份；（2）在股份锁定期限届满后两年内减持不超过本人持有的公司股份总数的 10%，减持价格不低于发行价（如发生除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（3）若公司上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接、间接所持公司股份的锁定期在前述锁定期限的基础上自动延长 6 个月；（4）在本人发生职务变更、离职等情形下，本人仍将履行承诺。发行人股东嘉兴九鼎、苏州九鼎、久丰投资、泰祥投资均承诺：（1）自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本单位不转让或者

6、委托他人管理本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份；（2）在锁定期限届满后两年内减持所持发行人股份 100%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市时每股净资产值的 150%。发行人股东上海财晟、袁斌、雷小刚、刘亮、陈舜臣、天水众兴菌业科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 王新仁、高博书、汪国祥均承诺：自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本人/本单位不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技