浙江大洋世家股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 浙江大洋世家股份有限公司浙江大洋世家股份有限公司 ZHEJIANG OCEAN FAMILY CO.,LTD.（注册地址：（注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇商会路浙江省舟山市定海区干览镇商会路 1 号号-6）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）（住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）浙江大洋世家股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

2、露之用。投资者应当以正式稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次本次发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：不超过 9,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%（含本数），本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 发行后总股本：不超过 36,000.00 万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、公司

3、控股股东万向三农承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）如果本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。2、公司实际控制人、董事长鲁伟鼎承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市

4、之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）如果本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。（3）除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人董事期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年

5、内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。（4）本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。3、公司股东大洋投资承诺：（1）自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）如果本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；发行人上浙江大洋世家股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（

6、若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司 招股书签署日期：2021 年【】月【】日 浙江大洋世家股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重