中南传媒：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 中南出版传媒集团中南出版传媒集团股份有限公司股份有限公司（湖南省湖南省长沙市营盘东路长沙市营盘东路 38 号号）首 次 公 开 发 行首 次 公 开 发 行 A 股 股 票股 股 票 招 股 说 明 书招 股 说 明 书 （封 卷封 卷 稿稿）保荐人保荐人（主承销商主承销商）中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司（上海市浦东银城中路上海市浦东银城中路 200 号中银大厦号中银大厦 39 层层）中南出版传媒集团股份有限公司招股说明书 1-1-2 本次发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：3.98 亿股（三）每股面值：1.00 元（四）每股发行价格：10.6

2、6 元（五）发行日期：2010 年 10 月 20 日（六）拟申请上市证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股本：17.96 亿股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司承诺：自发行人股票在中国境内上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。2其他股东湖南红马创业投资有限公司、湖南华鸿财信创业投资有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司承诺：自

3、发行人 A 股股票在中国境内上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。（九）保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司（十）招股说明书签署日期：2010 年 10 月 27 日 中南出版传媒集团股份有限公司招股说明书 1-1-3 重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府

4、部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中南出版传媒集团股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示 1根据首次公开发行股票并上市管理办法的要求，报经国务院同意，本公司设立未满三年可申请在境内公开发行股票并上市。2湖南出版投资控股集团有限公司是本公司的第一大股东，本次发行前，湖南出版

5、集团及其全资子公司盛力投资合计持有本公司 12 亿股股份，占发行前股份总数的 85.84%；发行完毕并履行国有股转持义务后其仍对本公司拥有绝对控制权，对公司的生产经营、发展战略决策等具有决定性的影响。3根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，经湖南省财政厅关于中南出版传媒集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复（湘财教20104 号），在本公司境内发行 A 股并上市时，本公司国有股东湖南出版集团、盛力投资、湘投高科和华菱集团分别将持有的中南传媒股份 3,621.0694 万股、190.5826 万股、95.2913万股和 73.0567 万

6、股划归全国社会保障基金理事会持有。4从 2008 年春季学期开始，湖南对全省农村义务教育阶段所有学生提供免费教材。从 2008 年春季学期起，全国范围内开始实行中小学部分教科书的循环使用制度。循环使用的教科书只对学校进行配备，由学生在本学期使用，学期结束后归还学校，供下一级学生使用，同时，鼓励地方课程免费教材也实行循环使用制度。实行免费教材政策后，由于免费教材实行政府统一采购，采购条件和程序将更加严格，并引入市场竞争机制，因此可能挤压本公司教材发行业务的利润空间；部分免费教材实行循环使用后可能导致中小学部分循环使用教材年度采购量的下降，而本公司出版的湘版辅课教材属于循环使用教材的范围，因此，尽