永兴特钢：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 永兴特种不锈钢股份有限公司 永兴特种不锈钢股份有限公司 YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd（浙江省湖州市杨家埠）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 1-2-1 目 录 目 录 释 义.3 发行人声明.6 第一节 重大事项提示.7 一、本次发行相关主体承诺.7 二、公司上市后三年内稳定公司股价的预案.11 三、本次发行后公司股利分配政策.13 四、发行前公司滚存未分配利润的安排.15 五、公司 2014 年利润分配情况的说明.16 六、本公司特别提

2、醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.16 第二节 本次发行概况.18 第三节 发行人基本情况.20 一、发行人基本资料.20 二、发行人历史沿革及改制重组情况.20 三、发行人股本情况.23 四、发行人主要业务情况.24 五、发行人主要资产情况.31 六、同业竞争及关联交易.44 七、董事、监事、高级管理人员.45 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.51 九、简要财务会计信息.51 十、管理层简要讨论与分析.58 十一、股利分配政策.69 十二、控股子公司情况.72 第四节 募集资金运用.74 一、本次募集资金投资计划.74 二、募集资金投资项目分析.74 三、募集资金运用对公司财

3、务状况及经营成果的影响.77 第五节 风险因素和其他重要事项.78 一、风险因素.78 二、重要合同.84 三、对外担保的有关情况.89 四、重大诉讼或仲裁事项.89 1-2-2 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.90 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.91 一、本次发行当事人的情况.91 二、本次发行上市的重要日期.92 第七节 备查文件.93 一、备查文件.93 二、查阅时间和地点.93 1-2-3 释 义 释 义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：中国证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 国家发改委 指

4、 中华人民共和国国家发展和改革委员会 发行人、公司、本公司、永兴特钢 发行人、公司、本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司 久立特钢 久立特钢 指 发行人前身湖州久立特钢有限公司 久立集团 久立集团 指 久立集团股份有限公司，原名“浙江久立集团股份有限公司”财政开发公司 财政开发公司 指 湖州市财政开发公司 久立实业 久立实业 指 湖州久立冶金实业有限公司 永兴物资 永兴物资 指 发行人全资子公司湖州永兴物资再生利用有限公司，原名“湖州久立物资再生利用有限公司”永兴进出口 永兴进出口 指 发行人全资子公司湖州永兴特钢进出口有限公司，原名“湖州久立特钢进出口有限公司”控股子公司 控股子

5、公司 指 永兴特钢拥有的全资子公司永兴物资、永兴进出口 小额贷款公司 小额贷款公司 指 发行人参股的湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 民间融资服务中心 民间融资服务中心 指 发行人参股的湖州市民间融资服务中心股份有限公司 升华集团 升华集团 指 升华集团控股有限公司 永兴合金 永兴合金 指 发行人参股的湖州永兴特种合金材料有限公司 万佳房地产 万佳房地产 指 湖州万佳房地产开发有限公司 公司章程 公司章程 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 棒材 棒材 指 横截面为圆形，按照一定的技术要求经轧制或锻造、精整等一组操作而形成的最终成品，又称“圆钢”管坯 管坯 指 属于棒材范畴，通常指用于生

6、产无缝钢管的棒材 线材 线材 指 热轧后卷成盘状交货的钢材，横截面为圆形，可用于进一步加工变形，又称“盘条”毛管、荒管 毛管、荒管 指 实心钢棒或圆管坯经穿孔后得到的截面为环状的半成品，是钢棒或管坯加工成无缝钢管的中间产品 表观消费量 表观消费量 指 产量加上净进口量，计算公式：表观消费量=进口量-出口量+产量 不锈钢长材 不锈钢长材 指 有一定几何断面，通常为长条状交货的不锈钢钢材，包括：不锈钢棒材、线材和其他长型材 奥氏体不锈钢 奥氏体不锈钢 指 基体以面心立方晶体结构的奥氏体相为主的不锈钢，通常无磁性 铁素体不锈钢 铁素体不锈钢 指 基体以体心立方晶体结构的铁素体相为主的不锈钢，有磁性