南航通航：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 南航通用航空股份有限公司 China Southern Airlines General Aviation Company Limited（广东省珠海市香洲区吉大石花西路 163号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 声声明：明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。南航通用航空股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中

2、国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。南航

3、通用航空股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公司拟公开发行 A 股股份数量不超过 115,000,000 股，占发行后公司总股本的比例不超过 25%（超额配售选择权行使前）。公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行股数（超额配售选择权行使前）15%的股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及战略配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监

4、管机构的沟通情况和发行时市场情况确定 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【*】元 预计发行日期【*】年【*】月【*】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 46,000.00 万股（行使超额配售选择权之前）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【*】年【*】月【*】日 南航通用航空股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.

5、11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人主要财务数据和财务指标.18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.19 十、募集资金运用与未来发展规划.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.23 三、其他风险.24 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.25 一、发行人概况.25 二、发行人的设立情况.26 三、发行人的股权结构.32

6、 四、发行人控股子公司、参股公司以及分公司情况.33 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.34 六、发行人股本情况.42 南航通用航空股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.45 八、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.59 九、发行人员工情况.68 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况.71 二、发行人所处行业及其监管政策.79 三、发行人的行业竞争地位.110 四、发行人主营业务情况.116 五、发行人的主要固定资产及无形资产.1