万里扬：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.PDF

1、 浙浙江江万万里里扬扬变变速速器器股股份份有有限限公公司司 Z ZH HE EJ JI IA AN NG G WWA AN NL LI IY YA AN NG G T TR RA AN NS SMMI IS SS SI IO ON N C CO O.,L LT TD D.（住所：金华市宾虹西路3999号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦1626层）发行人声明发行人声明 本招股说

2、明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定

3、或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 121释释 义义 本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、本公司、股份公司、万里扬股份 指 浙江万里扬变速器股份有限公司 万里扬有限 指 浙江万里扬变速器有限公司公司前身 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司公司控股股东 香港利邦 指 香港利邦实业有限公司公司股东 众成投资 指 金华市众成投资有限公司公司股东 德瑞投资 指 金华市德瑞投资有限

4、公司公司股东 万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司公司全资子公司 长沙万里扬 指 长沙恒大万里扬变速器有限公司公司全资子公司 北京美依顿 指 北京美依顿变速器有限公司公司控股子公司 金华万里扬 指 金华万里扬汽配再制造有限公司公司全资子公司 武汉博扬 指 武汉博扬变速器有限公司公司控股子公司 四川万里扬 指 四川万里扬变速器有限公司公司全资子公司 山东临工 指 山东临沂临工汽车桥箱有限公司公司参股公司 山东福万里 指 山东福万里汽车零部件有限公司公司原控股子公司 清华实业 指 金华市清华实业有限公司万里扬集团控股子公司 徳孚化工 指 金华万里扬物资贸易有限公司万里扬集团全资子公司 金华奥

5、铃 指 金华奥铃工程机械有限公司万里扬集团全资子公司 万拓矿业 指 浙江万拓矿业有限公司万里扬集团全资子公司（已注销）万通小额贷款 指 金华市婺城区万通小额贷款有限公司万里扬集团参股公司 新华齿轮 指 金华市新华齿轮有限公司公司关联方 福田、北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 浙江天健、天健会计师 指 天健会计师事务所有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 122浙江勤信 指 浙江勤信资产评估有限公司 浙江六和、发行人律师 指 浙江六和律师事务所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 本次发行 指 公司本次

6、公开发行面值为 1.00 元的不低于 4,250 万股且不高于5,000 万股人民币普通股（A 股）的行为 报告期、报告期内各期 指 2007 年、2008 年、2009 年 报告期内各期期末 指 2007 年末、2008 年末、2009 年末 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 变速器 指 能改变输出轴和输入轴传动比和转矩的传动装置，又称变速箱 乘用车 指 汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和不超过 9 座的轻型客车 商用车 指 汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上用于运送人员和货