永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、永和流体智控股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 永和流体智控股份有限公司（浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）二一二一四四年年三三月月 永和流体智控股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。的招股

2、说明书全文作为做出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过 4,000 万股（包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份（即老股转让），且占发行后总股份的比例不低于 25%。发行方案：本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份（即老股转让），公司公开发行股票数量不超过 4,000 万股，其中：公开发行新股数量不超过 4,000 万股，具体发行数量由公司与保荐机构（主承销商）根据本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等合理确定；公司股东公开发售股份数量不超过1,634 万股，具体发售数量由符合条件的股东在

3、不违反相关法律法规及证监会有关规定的前提下协商确定。每股面值：人民币 1.00元 每股发行价格：【】元/股，公司股东公开发售股份的价格与发行新股的价格相同。预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 11,500万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：1、公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇及其控制的、公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇及其控制的永健控股（系公司控股股东）、迅成贸易、永盛咨询永健控股（系公司控股股东）、迅成贸易、永盛咨询承诺：承诺：除首次公开发行股票时公开发售的股份外，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转

4、让或者委托他人管理在公司首次公开发行前永和流体智控股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 已直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。2、公司其他股东，即领庆创投、易居生源和易居生、公司其他股东，即领庆创投、易居生源和易居生泉承诺：泉承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者

5、委托他人管理在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启公司董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪承诺：富、吴晚雪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则本人间接持有公司股份的限售期限在三十

6、六个月基础上自动延长六个月。待前述承诺锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份永和流体智控股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 总数的 50%（余额不足 1,000 股时，可以一次转让）。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于本次公开发行价。上述承诺不因职务