凯盛新材：凯盛新材招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。山东凯盛新材料股份有限公司山东凯盛新

2、材料股份有限公司 Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd.（淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（重庆市江北区桥北苑8号）联席主承销商 （北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层）山东凯盛新材料股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与

3、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股

4、股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。山东凯盛新材料股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 6,000 万股，占公司发行后总股本的比例为14.26%；本次发行原股东不进行公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格

5、人民币 5.17 元 发行日期 2021 年 9 月 14 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 42,064.00 万股 保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司 联席主承销商 国都证券股份有限公司 招股说明书签署日 2021 年 9 月 22 日 山东凯盛新材料股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示，投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，应认真阅读本招股说明书正文。一、重要承诺事项一、重要承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、减持意

6、向的承诺、稳定股价的措施和承诺、关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法股份回购的承诺、关于发生欺诈发行情形的股份回购承诺、填补被摊薄即期回报的措施与承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未履行承诺事项约束措施的承诺等。该等承诺事项内容详见“第十三节 附件”之“附件一、与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行前滚存未分配利润的安排二、本次发行前滚存未分配利润的安排 经公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。三、华邦健康分拆凯盛新材上市符合分拆若干规定的各项规定三、华邦健康分拆凯盛新材上市符合分拆若干规定的