凯因科技：凯因科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京凯因科技股份有限公司北京凯因科技股份有限公司 Beijing Kawin Technology Share-holding Co.,Ltd.（北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）上海市黄浦区广东路 689 号 二二二二一一年

2、年二二月月 北京凯因科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记

3、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚

4、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京凯因科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 4,246 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 18.98 元 发行日期发行日期 2021 年 1 月 27 日 上市的证券交易所和板块上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 16,982.8422 万股 保荐人（主承销商）保

5、荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 2 月 2 日 北京凯因科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、即将商业化一、即将商业化产品产品的的市场推广风险市场推广风险 发行人有多款即将商业化的产品，其中直接抗病毒药物凯力唯、赛波唯药物组合（“凯因方案”）主要聚焦于丙肝治疗领域。近年来，丙肝直接抗病毒药物（DAAs）的口服治疗方案陆续在我国上市，与凯因方案同属泛基因型治疗药物有吉利德的丙通沙和艾伯维的艾诺全，其中丙通沙进

6、入了 2019 年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，发行人产品面临一定的市场竞争。虽然丙肝直接抗病毒药物在我国具有较为广阔的市场前景，若发行人未能采取有效的市场推广策略，将面临市场推广受阻、产品商业化不及预期的风险。二、即将商业化产品培集成干扰素二、即将商业化产品培集成干扰素-2 注射液未来在丙肝市场的预期注射液未来在丙肝市场的预期收益有限的风险收益有限的风险 发行人产品可组成丙肝治疗的一二三四代方案。即将商业化产品盐酸可洛派韦胶囊（凯力唯）和索磷布韦片（赛波唯）组成的“DAAs 口服疗法”是第四代治疗方案，在技术方面迭代了第一代、第二代和第三代方案；在市场方面替代了第一代和第二