正和生态：正和生态首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司 Beijing ZEHO Waterfront Ecological Environment Treatment Co.,Ltd.（北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号 A 座 3 层 314 室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数及公开发售股数 本次公开发行股份数量为 4,071.1111 万股，全部为新股发行，本

2、次发行数量占发行后公司总股本的比例为 25.00%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 15.13 元/股 预计发行日期 2021 年 8 月 5 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 16,284.4444 万股 股份锁定承诺 发行人实际控制人张熠君承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于首次公开发行股票

3、时的发行价，本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6 个月。本人担任公司董事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业每年转让的股份不超过发行时所持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，本人及本人控制的其他企业不转让持有的公司股份。锁定期满后两年内，每年减持公司股票数量不超过上市时所持股票数量的 25%，具体减持比例届时根据实际情况确定。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发行价。实

4、际控制人张熠君控制的汇恒投资（发行人控股股东）及汇泽恒通承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6 个月。所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发行价。汇恒投资锁定承诺：锁定期满后两年内，每年减持公司股票数量不超过上市时所持

5、股票数量的 25%，具体减持比例届时根据实际情况确定。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员承诺如下：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 招股说明书 2 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个

6、月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6 个月。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发行价。保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 4 日 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 招股说明书 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不