洪城水业招股说明书.PDF

1、江西洪城水业股份有限公司 首次公开发行 5,000 万股 A 股网上路演公告 江西洪城水业股份有限公司 首次公开发行 5,000 万股 A 股网上路演公告 经中国证监会证监发行字200452 号文核准，江西洪城水业股份有限公司(以下简称发行人)将于 2004 年 5 月 17 日向社会公开发行 5,000 万股 A 股。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式,发行价格为 5.50 元/股。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况,根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知,发行人与保荐机构(主承销商)汉唐证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：200

2、4 年 5 月 14 日(星期五)下午 14 时至 18 时；2、路演网站：中国证券报中证网(网址为 http/)；3、参加人员：发行人董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等；保荐机构(主承销商)汉唐证券有限责任公司相关人员；4、本次发行的招股说明书摘要已于 2004 年 5 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。敬请广大投资者关注。江西洪城水业股份有限公司 2004 年 5 月 12 日 江西洪城水业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书全文 江西洪城水业股份有限公司 江西洪城水业股份有限公司（江西省南昌市沿江南路 292 号）首次公开发行股票

3、招股说明书（封卷稿）首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）人民币普通股 50,000,000 股 保荐机构保荐机构 汉唐证券有限责任公司汉唐证券有限责任公司 主承销商主承销商 汉唐证券有限责任公司汉唐证券有限责任公司（广东省深圳市南山区华侨城办公楼北侧 2000 大厦 24 层）（广东省深圳市南山区华侨城办公楼北侧 2000 大厦 24 层）江西洪城水业股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书全文 111 江西洪城水业股份有限公司招股说明书江西洪城水业股份有限公司招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股票数量：发行股票数量：5,000 万股 面值 发行价 发行

4、费用 实际募集资金 每股 1.00 5.50 0.225 5.275 合计 50,000,000.00 275,000,000.00 11,250,000.00263,750,000.00发行方式：发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：发行日期：2004 年 5 月 17 日 申请上市证券交易所：申请上市证券交易所：上海证券交易所 保荐机构：保荐机构：汉唐证券有限责任公司 主承销商：主承销商：汉唐证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2004 年 4 月 26 日 发行人董事会声明 发行人董事会声明 单位:人民币元发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事

5、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。江西洪城水业股份有限公司首次公

6、开发行股票申请文件 招股说明书全文 112 特别风险提示 特别风险提示 1、公司成立时，生产的自来水全部销售给公司的控股股东南昌水业集团有限责任公司，集团公司是本公司的唯一客户。2002 年 7 月 26 日，经江西省人民政府以赣府字200256 号文批准，国有独资的南昌供水有限责任公司成立。此后，公司生产的自来水自 2002 年 8 月 1 日起全部销售给供水公司，彻底终止了与集团公司的关联交易，供水公司成为公司唯一的销售客户，因此，公司在销售上面临着依赖于单一客户的风险。供水公司 2002 年 7 月份成立，当年实现利润总额 23.37 万元，2003 年度实现利润总额671.02 万元，