兆龙互连：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 浙江兆龙互连科技股份有限公司浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.,Limited（住所：浙江省德清县新市镇士林工业区）（住所：浙江省德清县新市镇士林工业区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股说明说明书书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号 创业板投资风险声明创业板投资风险声明 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、

2、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江兆龙互连科技股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发

3、行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

4、述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江兆龙互连科技股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股数为 3,062.50 万股,占发行后总股本的比例为 25%。本次发行不包含公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 13.21 元 发行日期 2020 年 11 月 25 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 1

5、2,250.00 万股 保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 12 月 1 日 浙江兆龙互连科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺（一）发行人控股股东兆龙控股的承诺（一）发行人控股股东兆龙控股的承诺 1、自发行人首次公开发行股票并在交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人首

6、次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时发行人股票的首次公开发行价格（以下简称“发行价”），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本单位直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。3、本单位所持股票在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价。4、本单位将遵守上市公