信宇人：信宇人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、深圳市信宇人科技股份有限公司深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）：扫描二维码查阅公告全文 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“信宇人”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231408 号文同意注册。深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 在上交所网站（http:/ 股票种类

2、人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 2,443.8597 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格 23.68 元/股 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工通过民生证券信宇人战略配售 1 号集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，参与战略配售的数量为244.3859 万股，获配金额为 57,870,581.12 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人相关子公司

3、民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的5.00%，即122.1929万股，获配金额为 28,935,278.72 元。民生投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行前每股收益 0.68 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行后每股收益 0.51 元/股（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行市盈率 46.18 倍（发行价格除以发行后每股收益，发

4、行后每股收益按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）发行市净率 2.64 倍（按每股发行价除以发行后的每股净资产计算）发行前每股净资产 5.05 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 8.97 元（按照截至 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭

5、证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外；中国证监会或者上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式 余额包销 募集资金总额 57,870.60 万元 发行费用（不含税）7,250.58 万元 发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 深圳市信宇人科技股份有限公司 联系人 余德山 联系电话 0755-84611586 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 010-85127979 发行人：深圳市信宇人科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 （本页无正文，为深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告之盖章页）深圳市信宇人科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告之盖章页）保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 年 月 日