冠豪高科招股说明书.PDF

1、广东冠豪高新技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 广东冠豪高新技术股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200347 号文核准，广东冠豪高新技术股份有限公司将于2003年6月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股 6,000 万股，发行价格 4.60 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为了便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商广东证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2003 年 6 月 4 日（星期三）14：00-18：00

2、 2、路演网站：中天网（网址：http:/）全景网（网址：http:/）3、参加人员：广东冠豪高新技术股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商广东证券股份有限公司相关人员。本次发行的招股说明书摘要于 2003 年 6 月 2 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。敬请广大投资者关注。广东冠豪高新技术股份有限公司 二三年六月二日 广东冠豪高新技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1 广东冠豪高新技术股份有限公司 广东省湛江经济技术开发区高新技术区昌平路 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 广东证券股份有限公司 广东省广州市解放南路 1 2 3 号金汇大厦 广东冠豪高新

3、技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 2 广东冠豪高新技术股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：6 0,0 0 0,0 0 0 股 单位：人民币元 单位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 4.6 0 0.1 9 4.4 1 合计 6 0,0 0 0,0 0 0 2 7 6,0 0 0,0 0 0 1 1,4 0 0,0 0 0 2 6 4,6 0 0,0 0 0 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 3 年 6 月 5 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：广东证券股份有限公司 声 明 本公司董事会已批准本

4、招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。广

5、东冠豪高新技术股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 3 特别风险提示 1、本公司的股东广东粤财投资有限公司、广东粤财实业发展公司、广州润华置业有限公司均为广东粤财信托投资公司下属全资子公司，以上三位股东共持有本公司发行前 5 1%的股份，发行后 3 1.8 8%的股份。由于以上股东间存在的关联关系，对本公司存在共同控制的可能，这些股东如果利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能给其他股东带来一定的风险。2、本公司的大部分原材料从关联企业湛江冠龙纸业有限公司采购，2 0 0 0 年采购交易额为 1 6 5 1 9万元，占当年原材料采购交易额的 7 1.1

6、5%；2 0 0 1年采购交易额为 1 5 7 5 7万元，占当年原材料采购交易额的 7 5.1 1%；2 0 0 2年采购交易额为1 9 7 1 3 万元，占当年总采购额的 7 3.8 7%。本公司有部分产品销售给关联企业湛江新港特种纸有限公司、湛江经济技术开发区恒源发展有限公司，本公司 2 0 0 0 年、2 0 0 1 年、2 0 0 2 年向新港公司销售产品额分别为 1 3 8 9 万元、8 2 9 万元、1 2 5 6 万元，占当年总销售额的 4.8%、2.7%、3.6 8%；2 0 0 0年、2 0 0 1年、2 0 0 2年向恒源公司的关联销售额分别为 5 8 4 6万元、1 0