亚虹医药：江苏亚虹医药科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 江苏亚虹医药科技股份有限公司 Jiangsu Yahong Meditech Co.,Ltd.（泰州药城大道一号（创业路东侧、园南路北侧）的新药创制基地二期 D 幢大楼 1009 房间）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等

2、特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应应充分了解科创板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。充分了解科创板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏亚虹医药科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能

3、力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主

4、管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏亚虹医药科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：公司本次公开发行股票的

5、数量不超过15,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后股本比例不低于10%；本次发行原股东不进行公开发售股份；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：人民币【】元 发行日期：【】年【】月【】日 上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过61,000万股（不考虑超额配售部分）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 江苏亚虹医药科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意以下重

6、大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。一一、发行人发行人是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司 发行人是专注于泌尿生殖系统（Urogenital System）肿瘤及其它重大疾病领域的全球化创新药公司。发行人目前尚未有产品上市，截至本招股说明书签署日，发行人正在开展 9 个主要产品对应的 12 个在研项目，其中有 2 个产品对应的 3项研究已处于 III 期或关键性临床试验阶段。发行人适用并符合上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条第二款第（五）项规定的上市标准：“预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部