明泰股份：浙江明泰控股发展股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、浙江明泰控股发展浙江明泰控股发展股份有限公司股份有限公司 ZHEJIANG MINGTAI DEVELOPMENT HOLDING CO.,LTD.（浙江省温州经济技术开发区滨海八路 519 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（杭州市杭州市五星路五星路 201 号号）浙江明泰控股发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资

2、价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股

3、说明书及其他信息披露资料中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者若对本招股说明书及其他信息披露资料存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江明泰控股发展股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行

4、概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司本次拟发行股份 4,050 万股，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于 10%，本次发行不涉及老股股东公开发售其所持有的股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 40,450 万股 保荐人（主承销商）浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江明泰控股发展股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 第一节 释义.8 第二节 概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14

5、三、本次发行情况.15 四、发行人主营业务情况.16 五、发行人符合主板定位的说明.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的上市标准.22 九、公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金用途.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节 风险因素.25 一、市场风险.25 二、经营风险.26 三、管理风险.28 四、财务风险.30 五、募集资金投资项目风险.31 六、其他风险.32 第四节 发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况.35 三、资产重组情况.51 四、在其他证券市场

6、的上市/挂牌情况.56 五、发行人的股权结构及内部组织机构.57 六、发行人控股子公司、参股公司情况.60 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.80 浙江明泰控股发展股份有限公司 招股说明书 1-1-5 八、特别表决权股份或类似安排、协议控制架构情况.84 九、发行人的股本情况.84 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.113 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议和承诺情况.123 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员直接或间接持有发行人股份的情况.123 十三、最近三年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.12