骄成超声：骄成超声首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、上海骄成超声波技术股份有限公司 招股说明书 al 上海骄成超声波技术股份有限公司上海骄成超声波技术股份有限公司 SBT Ultrasonic Technology Co.,Ltd.上海市闵行区沧源路 1488 号 2 幢三层 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海骄成超

2、声波技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或

3、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

4、述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海骄成超声波技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票 2,050 万股，占发行后总股本 25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格 71.18 元 发行日期 2022 年 9 月 15 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,200 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 9 月 21 日 上海骄成超声波技术股份有限公司 招股说明

5、书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、公司产品结一、公司产品结构大幅变动的情况构大幅变动的情况 公司主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售，并提供新能源动力电池制造领域的自动化解决方案，主要产品为动力电池超声波焊接设备、汽车轮胎超声波裁切设备和动力电池制造自动化系统。此外，公司逐步开拓超声波焊接设备在无纺布、汽车线束、功率半导体等领域的应用。报告期内，公司动力电池超声波焊接设备及其主要配件收入分别为 2,556.01万元、2,181.84 万元及 21,577.67 万

6、元，其中 2019 年及 2020 年业务规模较小，收入占比较低，随着公司超声波焊接监控一体机、超声波楔杆焊机等产品逐渐取得客户认可，订单大幅增加，导致公司 2021 年动力电池超声波焊接设备收入呈现爆发式增长。公司汽车轮胎超声波裁切设备的下游轮胎市场需求较为平稳，对新增设备需求相对较少，而对裁刀、发生器、换能器等主要裁切配件存在稳定的需求，汽车轮胎超声波裁切设备及其主要配件近三年的收入分别为 3,233.55 万元、2,660.27万元和 3,477.04 万元。报告期内公司的动力电池制造自动化系统业务主要为国内镍氢电池生产商科力远提供前段工序的生产设备。动力电池制造自动化系统订单金额通常较