新巨丰：山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、山东新巨丰科技包装股份有限公司山东新巨丰科技包装股份有限公司 SHANDONG XINJUFENG TECHNOLOGY PACKAGING CO.,LTD.（新泰市小协镇开发区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号

2、卓越时代广场（二期）北座）山东新巨丰科技包装股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股数占发行后总股本的 15%，发行股数为 6,300 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 18.19 元 发行日期 2022 年 8 月 24 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 42,000 万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 8 月 30 日 山东新巨丰科技包装股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证

3、监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书

4、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。山东新巨丰科技包装股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示

5、公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。明书正文内容，并特别关注以下事项。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素风险因素”部分，并特别注意部分，并特别注意下列事项：下列事项：（一）客户依赖的风险 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司来自前五名客户的销售收入占主营业务收入的比重为 91.78%、89.16%和 89.95%，对伊利的销售收入占主营业务收入的比重为 73.13%、

6、70.77%和 70.29%，公司对其存在业务依赖，伊利作为国内液态奶行业龙头本身不存在重大不确定性，发行人已与其建立 12 年的长期稳定的合作关系，且 2017 年-2020 年，伊利液态奶市场份额分别为 23.4%、29.2%、32.7%和 33.0%，客户集中具有行业普遍性，发行人在客户稳定性与业务持续性方面没有重大风险。但如果公司主要客户伊利由于极端自身原因或终端消费市场出现极端重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩可能受到一定影响。（二）关联交易占比较高的风险 2015 年，伊利通过增资持有新巨丰 20%的股权，后经其他股东增资稀释，伊利持有新巨丰 18%的股份。2