中证信用：中证信用增进股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1 中证信用增进股份有限公司中证信用增进股份有限公司 China Securities Credit Investment Co.,Ltd.（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号基金小镇对冲基金中心 513）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新

2、旧产业融合成功与否存在不创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投

3、资者应本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中证信用增进股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法

4、发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，

5、将依法赔偿投资者损失。中证信用增进股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 51,000 万股，占发行后总股本比例不低于 10%；本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 509,598 万股 保荐机构、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中证信用增进股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事

6、项提示 本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者作出投资决策前，应当认真阅读招股说明书全文。一、本次发行的相关重要承诺和说明一、本次发行的相关重要承诺和说明 本公司、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等相关责任主体作出的重要承诺等内容详见本招股说明书之“第十三节 附件”之“三、发行人及其他责任主体作出的与本次发行上市相关的承诺。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排及上市发行后股利分配政策及上市发行后股利分配政策 本次发行前滚存利润的分配安排及发行后公司股利分配政策请参见本招股说明书之“第十节 投