招商轮船首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、招商局能源运输股份有限公司招股说明书 招商局能源运输股份有限公司招商局能源运输股份有限公司招商局能源运输股份有限公司招商局能源运输股份有限公司（上海市浦东新区外高桥保税区基隆路 6 号 10 层 1001 室）首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书招股说明书招股说明书 招商局能源运输股份有限公司（上海市浦东新区外高桥保税区基隆路 6 号 10 层 1001 室）首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书招股说明书招股说明书 保荐人保荐人保荐人保荐人（主承销商主承销商主承销商主承销商）（北京市建国门外大街 1

2、 号国贸大厦 2 座 28 层）招商局能源运输股份有限公司招股说明书 发行股票类型发行股票类型发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数发行股数发行股数发行股数：12 亿股 每股面值每股面值每股面值每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格每股发行价格每股发行价格：3.71 元/股 发行日期发行日期发行日期发行日期：2006 年 11 月 20 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所拟上市证券交易所拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后发行后发行后发行后总股本总股本总股本总股本：3,433,397,679 股 本次发行前股东所持股份本次发行前股东所持股份本次发行前股

3、东所持股份本次发行前股东所持股份的流通限制的流通限制的流通限制的流通限制、股东对所持股东对所持股东对所持股东对所持股股股股份自愿锁定的承诺份自愿锁定的承诺份自愿锁定的承诺份自愿锁定的承诺：本公司控股股东招商局轮船股份有限公司和实际控制人招商局集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本次发行前持有本公司股份的其他股东所持股份自本公司本次发行股票上市之日起一年内不转让。保荐人保荐人保荐人保荐人（主承销商主承销商主承销商主承销商）：）：）：）：中国国际金融有限公司 招股说明书招股说明书招股说明书招股说明书签署

4、日期签署日期签署日期签署日期：2006 年 11 月 2 日 招商局能源运输股份有限公司招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责

5、，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招商局能源运输股份有限公司招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书招股说明书招股说明书招股说明书的的的的“风险因素风险因素风险因素风险因素”部分部分部分部分，并特别注意并特别注意并特别注意并特别注意下列事项下列事项下列事项下列事项：一一一一、本公司控股股东招商局轮船股份有限公司和实际控制人招商局集团有限公司承诺：自本公司本次发

6、行股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其各自直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本次发行前持有本公司股份的其他股东所持股份自本公司本次发行股票上市之日起一年内不转让。二二二二、2004年度，本公司主营业务收入和主营业务利润较上年度的变动幅度分别为增长41%和96%；2005年度，本公司主营业务收入和主营业务利润较上年度的变动幅度分别为增长5%和9%。本公司最近三年主营业务收入和主营业务利润变动幅度较大，尤其是与主营业务收入相比，主营业务利润的变动幅度更大，主要原因在于油轮和散货船运价的波动引起主营业务收入的变动较大，而主营业务成本的变化幅度相对不大。2006年上半年