小崧股份：广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 广东金莱特电器股份有限公司 广东金莱特电器股份有限公司 KENNEDE ELECTRONICS MFG.CO.,LTD.（广东省江门市高沙三街 22 号）KENNEDE ELECTRONICS MFG.CO.,LTD.（广东省江门市高沙三街 22 号）首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司 民生证券有限责任公司（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）广东金莱特电器股份有限公司 首次公开发行股票

2、招股说明书（申报稿）1-1-2 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,335 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 元 预计发行日期 2012 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总

3、股本 9,335 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人田畴、蒋小荣夫妇，自然人股东蒋光勇，法人股东江门市向日葵投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东上海星杉梧桐投资发展中心（有限合伙）、蔡婉婷、刘健承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、高级管理人员田畴及蒋光勇承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份

4、。江门市向日葵投资有限公司承诺：在上述三十六个月锁定期满之后，其每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。公司董事长兼总经理田畴先生，公司董事、广东金莱特电器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 1-1-3 副总经理兼董事会秘书蒋光勇先生，董事袁建红先生、刘德祥先生，监事陈振海先生、刘江先生、黄小江先生，公司财务总监洪健敏女士承诺：“上述锁定期满后，若本人仍担任金莱特董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持金莱特的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持金莱特的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个

5、月内通过证券交易所挂牌交易出售金莱特股票数量占其所直接或间接持有金莱特股票总数的比例不得超过百分之五十。”保荐人、主承销商 民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2012 年 3 月 23 日 广东金莱特电器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定

6、或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。广东金莱特电器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-5 1-1-5 一、本次发行前公司总股本 70,000,000 股，本次拟发行 23,350,000 股流通股，发行后总股本为 93,350,000 股。发行前股东自愿锁定的承诺：一、本次发行前公司总股本 7