中京电子：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1 惠州中京电子科技惠州中京电子科技股份有限公司股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.,Ltd.（惠州市鹅岭南路七巷惠州市鹅岭南路七巷 3 号号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明书说明书摘要摘要 保荐人（主承销商保荐人（主承销商）光大证券光大证券股份股份有限公司有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO,.LTD.（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说

2、明书摘要 2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于指定信息披露网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资

3、料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 3 目目 录录 释释 义义.4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.7 一、股份限制流通及自愿锁定承诺.7 二、本次发行前未分配利润共享的安排.7 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.8 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.9 一、发行人基本情况.9 二、发行人历史沿革及改制重组情况.9 三、股本情况.10 四、业务情况.11 五、经营相

4、关资产权属情况.13 六、同业竞争和关联交易情况.13 七、董事、监事和高级管理人员情况.17 八、控股股东及实际控制人简要情况.18 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.19 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.28 一、募集资金运用计划.28 二、项目前景分析.28 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.29 一、风险因素.29 二、其他重要事项.35 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行本次发行各方当事人和发行时间安排时间安排.38 一、本次发行各方当事人.38 二、有关本次发行的重要时间安排.38 第七节第七节 备查文件备查文件.39 惠州中京电子科技股份有

5、限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 4 释释 义义 本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、普通词语一、普通词语 中京电子、发行人、公司、本公司 指惠州中京电子科技股份有限公司 中京有限 指惠州中京电子科技有限公司，本公司前身 中京香港 指香港中京电子科技有限公司，本公司子公司 京港投资 指深圳市京港投资发展有限公司，本公司控股股东 香港中扬 指香港中扬电子科技有限公司，本公司外资股东 广东科创 指广东省科技创业投资公司，本公司国有股东 无锡中科 指无锡中科汇盈创业投资有限责任公司，本公司股东 安徽百商 指安徽百商电缆（或电工）有限公司，本公司股东 北

6、京兆星 指北京兆星投资有限公司，本公司股东 上海昊楠 指上海昊楠实业有限公司，本公司股东 惠州普惠 指惠州市普惠投资有限公司，本公司股东 华鼎实业 指惠州市华鼎实业有限公司，中京有限原股东 TCL 集团、TCL 指 TCL 集团股份有限公司 普联技术、TP-LINK 指深圳市普联技术有限公司，全球领先的网络通讯设备供应商 华阳通用、FORYOU 指惠州华阳通用电子有限公司，国内领先的汽车音响及导航设备供应商 索尼、SONY 指 SONY 电子华南有限公司，日本索尼株式会社全资子公司 比亚迪、BYD 指惠州比亚迪电子有限公司 日立、HITACHI 指日立多媒体电子有限公司，日本日立株式会社下属子