三联锻造：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 芜湖三联锻造股份有限公司芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co.,Ltd.（芜湖市高新技术产业开发区天井山路芜湖市高新技术产业开发区天井山路 2020 号号）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书 （注册注册稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 119119 号安信金融大厦

2、号安信金融大厦）芜湖三联锻造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 2,838 万股，发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的 25%，本次发行股票均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深交所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 11,336 万

3、股 保荐保荐人人、主承销商、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自

4、己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。芜湖三联锻造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录 .2 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23

5、十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、发行人设立及报告期内股本演变情况.30 三、发行人的股权结构.43 四、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况.43 五、主要股东及实际控制人的基本情况.47 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.53 芜湖三联锻造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 七、发行人股本情况.53 八、发行人董事、监事、

6、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.55 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与发行人签订协议.66 十、发行人董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.67 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.69 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.70 十三、员工及其社会保障情况.71 第五节第五节 业务与技术业务与技术.77 一、公司的主营业务、主要产品及其变化情况.77 二、公司所处行业基本情况.88 三、公司的行业地位及竞争优劣势.121 四、公司主要业务情况.131 五、主要固定资产及无形资产.186 六、特许经营权.205 七、研发和核心技术情