三威新材：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 广西三威家居新材股份有限公司 GUANGXI SUNWAY WOOD-TECH CO.,LTD.梧州市塘源路 81 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（苏州工业园区星阳街 5 号）联席主承销商联席主承销商 （广西桂林市辅星路 13 号）广西三威家居新材股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作

2、的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广西三威家居新材股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行不超过

3、13,544.28万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于10%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过【】万股 保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 联席主承销商 国海证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广西三威家居新材股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明.1 本次发行简况.2 目 录.3 第一节 释义.8 第二节 概

4、览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.21 六、主要财务数据和财务指标.22 七、发行人选择的具体上市标准.23 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 九、募集资金运用与未来发展规划.24 十、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节 风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节 发行人基本情况.31 一、发行人基本信息.31 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人重大资产重组情况

5、.38 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.38 五、发行人的组织结构.38 六、发行人子公司、参股公司情况.38 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.45 八、发行人的特别表决权股份或类似安排.51 广西三威家居新材股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 九、发行人的协议控制架构情况.51 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.51 十一、发行人股本情况.52 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况.53 十三、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.62 十四、发行人的员工和社会保障情况.67 第五节

6、业务和技术.70 一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况.70 二、发行人业务竞争状况.89 三、所属细分行业竞争格局及发行人的竞争地位.109 四、销售情况和主要客户.118 五、采购情况和主要供应商.120 六、发行人的主要资产情况.124 七、发行人业务资质和特许经营权情况.138 八、发行人的核心技术与研发情况.143 九、发行人环境保护情况.148 十、发行人境外经营及境外资产情况.157 第六节 财务会计信息与管理层分析.158 一、财务报表.158 二、审计意见、关键审计事项和与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准.163 三、财务报表编制基础和合并财务报表范围及变