壹连科技：深圳壹连科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 1 深圳壹连科技股份有限公司深圳壹连科技股份有限公司 Shenzhen Uniconn Technology Co.,Ltd.（深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号 A栋 301-501，B 栋 501）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111111 号号 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

2、全文作为投资决定的依据。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳壹连科技股份有限公司申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的

3、收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳壹连科技股份有限公司申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）本次发行股数：本次发行股数：本次发行新股股票数量不超过1,633万股，占发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元

4、每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过6,529.6129万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳壹连科技股份有限公司申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、常用词语释义.8 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次

5、发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人主要财务数据和财务指标.24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理的特殊安排.25 十、募集资金用途与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变

6、化情况.33 三、发行人成立以来重要事件.39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.43 五、发行人的股权结构图和组织结构.44 深圳壹连科技股份有限公司申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人重要子公司及参股公司情况.45 七、持有发行人百分之五以上股份的主要股东及实际控制人情况.49 八、发行人不存在特别表决权或类似安排情况.56 九、发行人不存在协议控制情况.56 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.56 十一、发行人股本情况.56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.62 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.67