裕丰股份招股说明书.PDF

1、河北裕丰实业股份有限公司首次公开发行 4 0 0 0 万 A 股网上路演公告河北裕丰实业股份有限公司首次公开发行 4,000 万 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200291 号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为每股 4.36 元，发行人和主承销商河北证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2002 年 10 月 11 日 14:00 至 18:002、路演网站：中国证券报中证网（网址：）3、参加人员：河北裕丰实业股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商投资银行总部有关人员。敬请投资者关注。本次公开发行的招股说明书摘要已于 20

2、02 年 10 月 9 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报，提请投资者关注。特此公告。河北裕丰实业股份有限公司 2002 年 10 月 9 日 河北裕丰实业股份有限公司河北省衡水市人民东路 3 9 号首次公开发行股票招 股 说 明 书主承销商河北证券有限责任公司河北省石家庄市裕华东路 8 1 号首次公开发行股票申请文件 招股说明书河北裕丰实业股份有限公司1-1-1河北裕丰实业股份有限公司招股说明书发行股票类型：人民币普通股 预计发行数量：40,000,000股单位面值发行价格发行费用筹集资金每股(元)1.004.360.2374.123合计(万元)4,000.0017,440.00949

3、.2416,490.76 发行方式：1 0 0%向二级市场投资者定价配售 拟上市地：上海证券交易所发行日期：2 0 0 2 年1 0 月1 4 日 主承销商：河北证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者

4、自行负责。本次发行已经中国证监会证监发行字 2 0 0 2 9 1 号文核准。首次公开发行股票申请文件 招股说明书河北裕丰实业股份有限公司1-1-2特别提示发行人在招股说明书的相关内容中披露了 2 0 0 2 年7、8 月份财务数据，数据未经审计。招股说明书签署日期：二二年十月八日本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司从事种猪繁育、商品猪养殖，疫病防治非常关键。如发生大面积疫情，将存在疫病风险。2、公司生产所需的主要原材料为玉米、高粱、薯干等农产品。如果发生自然灾害或受其他不可抗拒因素影响，导致农产品产量下降及价格上升等重大变化，或储存的原材料受到损失，将存在原材料供应

5、与储存风险。3、截至2 0 0 2 年 6 月 3 0 日，公司的流动比率为 1.00，速动比率为 0.40，流动比率和速动比率较低，借款结构不太合理，短期偿债压力较大，公司存在偿债风险。4、公司 2 0 0 2年 1-6月、2 0 0 1年、2 0 0 0 年、1 9 9 9 年的补贴收入分别为 795,240.00 元、1,483,260.00 元、3,150,000.00 元、7,292,000.00 元，分别占当期净利润的 6.71%、6.80%、14.52%、94.33%。该项补贴收入主要系生猪活体储备补贴，随生猪活体储备数量、补贴单价的波动而变化，存在不确定性风险。5、本次发行后，

6、公司当年的净资产收益率将由 2 0 0 1 年度的 14.74%下降为7.11%，存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。6、公司本次募股项目之一植酸酶项目涉及生物工程技术，由于植酸酶产品属于新型饲料添加剂，其产品技术尚未形成统一的国家标准，随着国内外的技术创新和工艺进步，具有一定的技术替代的风险。7、公司设立后，由于进入公司的原企业法人资格注销并成为公司分公司的时间滞后，存在经营管理规范整合滞后的相关风险。特别风险提示首次公开发行股票申请文件 招股说明书河北裕丰实业股份有限公司1-1-3目 录释义 .1-1-10第一章 概览 .1-1-13第二章 本次发行概况.1-1-15 一、本次发行的基