浙江龙盛招股说明书.PDF

1、浙江龙盛集团股份有限公司 首次公开发行 5 7 0 0 万股 A 股网上路演公告 浙江龙盛集团股份有限公司首次公开发行5700万股A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200376 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，发行日期为 2003 年 7 月 17 日，发行价格为 8.51 元股。为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商兴业证券股份有限公司就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2003 年 7 月 16 日下午 14：0018：00 2、路演网站：全景网络（）3、参加人员：浙江龙盛集团股份有限公司董事会、管理层主要成员及

2、主承销商有关人员 本次发行的招股说明书摘要于 2003 年 7 月 14 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报，提请广大投资者关注。特此公告 浙江龙盛集团股份有限公司 2003 年 7 月 14 日 浙江龙盛集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 浙江龙盛集团股份有限公司（浙江省上虞市道墟镇）首次公开发行股票招股说明书 股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：57,000,000 股 主承销商:兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 99 号浙江龙盛集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 浙江龙盛集团股份有限公司招股说明书 股票类型：

3、人民币普通股（A 股）每股面值：人民币壹元 发行股数：57,000,000 股 每股发行价格：8.51 元 预计发行日期：2003 年 7 月 17 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：兴业证券股份有限公司 申报的招股说明书签署日期：2003 年 6 月 11 日 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人

4、股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本公司报告期内共免交城建税、教育费附加等地方税费共计 7,600,278.51 元，其中 2000 年免交 519,772.28 元，2001 年免交 2,815,902.52 元，2002 年免交 4,264,603.71元。特别提请投资者关注。董 事 会 声 明 特 别 提 示 浙江龙盛集团股份有

5、限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、大股东控制风险 本次发行前，公司实际控制人阮水龙家族等 6 位自然人共持有本公司 9920.71 万股自然人股，占公司总股本的 58.36%，本次发行后，阮水龙家族等 6 位自然人持有股份占发行后总股本的比例为 43.70%，仍对公司具有实质控制权。报告期内本公司关联交易额较大，存在部分原材料关联采购价格高于市场价格的情况。本次发行后，公司实质控制人阮水龙家族可通过行使表决权，对公司生产经营决策进行控制，存在大股东利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。2、环保风险 染料行业是环境污

6、染较为严重的行业，“三废”尤其是废水的排放量较大，随着人们环境保护意识的增强，国家对相关行业内企业的“三废”排放和“三废”的治理提出更高的要求，从而可能会增加公司的环保治理成本；另外在国际市场上，对出口产品的“环保”标准也将随着人类环保意识的增强而更加严格，这将会给公司产品的生产和销售带来一定的风险。3、关联交易风险 报告期内本公司与关联企业存在较大的关联交易，2000 年、2001 年、2002 年及2003 年 1-3 月，公司向关联方采购货物总额分别为 28,198.71 万元、1,779.52 万元、320.83 万元、20.28 万元，分别占当期采购总额的 50.06%、2.61%、