江西长运招股说明书.PDF

1、江西长运股份有限公司公开发行 3 0 0 0 万股 A 股 网上路演推介活动公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 6 1 号文核准，江西长运股份有限公司（以下简称发行人）已于 2 0 0 2 年 6 月 2 7 日在中国证券报、上海证券报和证券时报中刊登招股说明书摘要，并将通过上海交易所和深圳交易所系统公开发行 3 0 0 0 万 A 股股票，本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。为便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日上午午

2、 9：0 0-1 3：0 0，在 w w w.p 5 w.n e t(全景网)上进行公司推介活动。届时参加人员为：发行人董事长、总经理、总会计师、董事会秘书和主承销商长城证券有限责任公司有关领导和项目负责人。敬请广大投资者关注。江西长运股份有限公司 长城证券有限责任公司 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日 江西长运股份有限公司招股说明书 1-1-1 江西长运股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 长城证券有限责任公司 主承销商办公场所：深圳市福田区深南大道 6 0 0 8号 特区报业大厦 1 6、1 7层 江西长运股份有限公司招股说明书 1-1-2 江西长运股份有限公司 J i

3、 a n g x i C h a n g y u n C o.,L t d.首次公开发行股票招股说明书 (单位：人民币元)面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 4.7 8 0.2 2 4.5 6 合计 3 0,0 0 0,0 0 0 1 4 3,4 0 0,0 0 0 6,5 5 3,9 0 0 1 3 6,8 4 6,1 0 0 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行股票类型：人民币普通股 发行日期：2 0 0 2 年 7 月 1 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：长城证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记

4、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江西长运股份有限公司招股说明书 1-1-3 特 别 风 险 提 示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司完成发行后，在不考虑募集资金的使用对本公司 2 0 0 2 年度经营成果影响的情况下，预计发行当年净资产收益率将比

5、 2 0 0 1 年度的 1 9.8 6%有明显下降，提请投资者注意可能因此导致的投资风险。2、安全隐患是公路客运行业企业的天敌。若因安全隐患导致公司发生特大责任事故，将存在着严重影响公司正常生产经营的风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本说明书中“风险因素与对策”等有关章节。招股说明书签署日期：二零零二年 六 月二十六 日 江西长运股份有限公司招股说明书 1-1-4 目 录 释 义.7 第一章 概 览.10 一、公司简介.10 二、公司主要财务数据.11 三、公司股权结构及变化.12 四、本次发行情况及募股资金主要用途.13 第二章 本次发行概况.14 一、本次发行的基本

6、情况.14 二、本次发行的有关当事人.15 三、预计时间表.18 第三章 风险因素.19 一、财务风险.19 二、安全隐患所导致的风险.21 三、市场风险.22 四、行业风险.27 五、业务经营风险.29 六、管理风险.34 七、大股东控制风险.35 八、募股资金投向风险.36 九、政策风险.37 十、股市风险.38 十一、加入 W T O 后面临的风险.38 第四章 发行人基本情况.40 一、发行人基本资料.40 二、公司股本情况.62 三、内部职工股情况.63 四、股东的基本情况.68 五、本公司内部组织机构.72 第五章 业务与技术.79 一、公路客运行业有关情况.79 二、影响本行业发