湘电股份招股说明书.PDF

1、湘潭电机股份有限公司公开发行 7 5 0 0 万股 A 股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字200270 号文核准，湘潭电机股份有限公司将于 2002 年 7 月 3 日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行 A 股股票 7500 万股，招股说明书摘要已于今日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2002 年 7 月 2 日（星期二）在全景网络（http:/）14:00 至 18:00 举行推介活动，敬请广大投资者关注。出席人员

2、：湘潭电机股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商东北证券有限责任公司有关领导及项目组成员。特此公告 湘潭电机股份有限公司 2002 年 7 月 1 日湘潭电机股份有限公司(中华人民共和国湖南省湘潭市下摄司街 3 0 2 号)首次公开发行股票招股说明书湘潭电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1-1-1-1主承销商及上市推荐人东北证券有限责任公司吉林省长春市人民大街 138-1号湘潭电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(最终封卷稿)发行股票类型：人民币普通股发行数量：75,000,000 股面 值发行价格发行费用预计筹集资金净额每股（元）1.005.60.2485.352合计（万

3、元）7,50042,0001,86240,138发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行日期：2002 年 7 月 3日拟上市地：上海证券交易所主承销商：东北证券有限责任公司声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责

4、。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司属机电行业。近年来，受国家宏观经济政策的影响，机电产品的市场出现萎缩，产品供大于求，整个机电行业的市场竞争十分激烈，本公司生产的部分产品面临竞争压力。中国加入 WTO 后，国际上大型机电公司凭借其先进的生产技术、经营管理经验和雄厚的资金实力进入国内机电市场，这将使本公司面临更为严峻的挑战；2、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 64.39%，短期借款余额为15,300 万元，约占负债总额的 36%。从上述情况综合考虑，公司在一定程度上存在偿还债务的财务风险；3、本次发行前，湘机集团持有本公司

5、 96.20%的股份，本次发行完成后湘机集团将持有本公司 59.20%的股份，发行前后均为本公司控股股东，本公司存在受大股东控制的风险；截止 2001 年 9 月 30 日，湘机集团的总负债为 51,773 万元，总资产为 114,197万元，负债总额较高，盈利能力较低，客观上存在一定的经营风险。4、为了加快项目实施进度，本次募集资金拟投资的部分项目需要引进国内外先进技术，该部分项目能否如期实施和取得效益，一定程度上依赖引进技术的进展情况。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素与对策”等有关章节。招股说明书签署日期：2002年 6月 28日湘潭电机股份有限公

6、司首次公开发行股票招股说明书1-1-1-1目 录标 题页码释义7第一章 概览10 一、发行人的基本情况10 二、发起人的基本情况12 三、发行人的主要财务数据14 四、本次发行情况14 五、本次募集资金的用途15第二章 本次发行概况16一、本次发行的基本情况16二、本次发行的有关机构17三、预计时间表21第三章 风险因素22 一、我国加入 WTO 后公司面临的风险22二、业务经营风险28三、财务风险31四、管理风险33五、募股资金投向风险35六、技术风险36七、市场风险37八、政策性风险38第四章 发行人基本情况40一、发行人的基本资料40（一）基本情况40（二）历史沿革及改制重组40湘潭电机