南矿集团：招股说明书（上会稿）.pdf

1、-4-南昌矿机集团股份有限公司南昌矿机集团股份有限公司Nanchang Mineral Systems Co.,Ltd.（江西省南昌市湾里区红湾大道（江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号）号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市招股说明书招股说明书（上会稿）（上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦1626层）南昌矿机集团股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-1发行人发行人声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利

2、能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南昌矿机集团股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数本次公司拟发行新股不超过 5,100.00 万股，发行数量不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值人民币 1.0

3、0 元每股发行价格每股发行价格人民币【】元预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所主板发行后总股本发行后总股本不超过 20,400.00 万股保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日南昌矿机集团股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-3目录目录发行人声明发行人声明.1本次发行概况本次发行概况.2目录目录.3第一节第一节释义释义.7一、普通词语.7二、专业词语.8第二节第二节概览概览.10一、重大事项提示.10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16三、本次发

4、行概况.17四、发行人主营业务经营情况.18五、发行人板块定位情况.19六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.21八、发行人选择的具体上市标准.22九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23十、募集资金运用与未来发展规划.23第三节第三节风险因素风险因素.25一、与发行人相关的风险.25二、与行业相关的风险.27三、其他风险.30第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.32一、发行人基本情况.32二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.33三、发行人报告期内的重大资产重组情况.52四、发行人在其他证券市场的上市

5、/挂牌情况.52五、发行人股权结构和组织结构.53六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.54南昌矿机集团股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-4七、控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.61八、发行人股本情况.67九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.69十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.78十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.78十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.79十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.

6、81十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.81十五、员工及其社会保障情况.84第五节第五节业务与技术业务与技术.92一、主营业务、主要产品或服务的基本情况.92二、发行人所处行业的基本情况.110三、发行人行业地位及面临的行业竞争状况分析.140四、公司主营业务情况.152五、发行人核心技术及研发情况.204六、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.208七、发行人境外生产经营情况.210第六节第六节财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.212一、财务报表.212二、审计意见及关键审计事项.220三、会计报表编制基础、合并报表范围及变化情况.222