山东黄金招股说明书.PDF

1、山东黄金矿业股份有限公司公开发行 6 0 0 0 万股 A 股网上路演推介活动公告经中国证券监督管理委员会证监发行字200389 号文核准，山东黄金矿业股份有限公司将于 2003年 8月 13 日采用 100%向二级市场投资者定价配售的方式发行 6000万股 A股。就本次发行，发行人和主承销商将举行网上路演：1、路演时间：2003年 8月 12日（星期二）：14:0018:002、路演网站：中国证券报中证网（网址：http:/）3、参加人员：山东黄金矿业股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商天同证券有限责任公司项目组成员。敬请投资者关注。本公司本次发行的招股说明书摘要于 2003年 8月

2、 8日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报上，提请投资者关注。特此公告。发行人：山东黄金矿业股份有限公司主承销商：天同证券有限责任公司2003年 8月 8日 山东黄金矿业股份有限公司 招股说明书111山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行股票招 股 说 明 书 发行人：山东黄金矿业股份有限公司 办公场所：山东省济南市解放路 1 6 号 办公场所：山东省济南市泉城路 1 8 0 号 主承销商：天同证券有限责任公司 山东黄金矿业股份有限公司 招股说明书112【发行人董事会声明】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

3、性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。单位：人民币元项目面值发行价格发行费用募集资金每股1.0 04.7 80.2 5 64.5

4、2 4合计6 0,0 0 0,0 0 02 8 6,8 0 0,0 0 01 5,3 7 0,0 0 02 7 1,4 3 0,0 0 0发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：6,0 0 0 万股预计发行日期：2 0 0 3 年 8 月 1 3 日申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：天同证券有限责任公司上市推荐人：西部证券股份有限公司 东北证券有限责任公司招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 7 月 2 1 日 山东黄金矿业股份有限公司 招股说明书113特别风险提示发行人在此提示投资者特别关注以下投资风险，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节。1、上海黄金交易所开业

5、前，本公司生产的黄金全部缴售给中国人民银行，黄金收购价格由中国人民银行根据国际黄金市场的价格水平统一制定和公布，并且基本上是每周根据国际黄金市场的价格波动情况进行调整和公布一次。上海黄金交易所开业后，一方面，国内黄金生产企业之间出现价格竞争；另一方面，国内黄金产品价格波动更为频繁，波动幅度更大。因此，本公司生产经营状况和盈利状况受黄金产品价格波动的影响较大。2、本公司的主营业务为黄金采、选、冶，资源储备是衡量资源开采类企业可持续发展的重要条件，投资者应关注公司现有的资源储量及其对公司发展潜力的影响。3、本次发行前，本公司大股东集团公司持有本公司 97%的股权，本次发行后，集团公司仍将持有本公司

6、 60.625%的股权，居绝对控股地位。若集团公司利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、经营决策、人事、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项进行控制，将降低公司的管理决策质量、影响公司运作的独立性，并可能损害公司其他股东的利益。4、公司 2000年、2001年和 2002年的净资产收益率分别为 17.30%、14.48%和 12.89%，近两年的净资产收益率较以前年度有所下降。公司募股资金到位后，净资产将大幅增加，净资产收益率可能会出现一定幅度的下降，从而存在因净资产收益率下降引起的相关风险。5、公司的房屋、建筑物所占用的土地为向集团公司租赁所得，焦家金矿的土地使用权在股份公司收