北方天鸟招股说明书.PDF

1、北京北方天鸟智能科技股份有限公司 首次公开发行 4 0 0 0 万 A 股网上路演公告 北京北方天鸟智能科技股份有限公司首次公开发行 4 0 0 0万 A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 6 3号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 9.6 0 元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2 0 0 3 年 6 月 1 8 日下午 1 4:0 0 至 1 8:0 0。2、路演网站：全景网络（w w w.p 5 w.n e t）3、参加人员：北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商有关人员。本次公开

2、发行的招股说明书摘要于 2 0 0 2 年 6 月 1 6 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报，敬请投资者关注。特此公告 北京北方天鸟智能科技股份有限公司 2 0 0 3 年 6 月 1 6 日 1北京北方天鸟智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）发行股票类型：人民币普通股预计发行量：4 0,0 0 0,0 0 0 股 单位：元单 位面 值发行价格发行费用募集资金每 股 1.0 09.6 00.3 8 49.2 1 6合 计4 0,0 0 0,0 0 03 8 4,0 0 0,0 0 01 5,3 6 0,0 0 03 6 8,6 4 0,0 0 0（经本公司与主承销商

3、协商，本次股票发行价格为 9.6 0 元/股。）发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行发行日期：2 0 0 3 年 6 月 1 9 日主承销商：华龙证券有限责任公司2声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依

4、法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1.本公司主导产品电脑刺绣机属于电脑电控缝制设备，是纺织服装业的配套生产设备。电脑刺绣机的生产和销售与纺织服装业的发展密切相关，作为纺织品服装出口大国，我国纺织服装业受世界经济周期影响较大。近年来，世界经济增速趋缓，作为中国纺织品服装的主要进口国美国经过 1 0年经济强劲增长后出现增速放缓的趋势,对世界经济产生了巨大影响。世界经济周期上述变化

5、在很大程度上制约了中国纺织服装出口及整个纺织服装行业的发展。作为纺织服装设备制造商，本公司会受到连带影响。2.公司目前主营业务收入几乎全部来源于电脑刺绣机的销售，虽然电脑刺绣机作为高技术产品具有良好的市场前景，但是如果电脑刺绣机市场发生不利变化，公司业绩将受到较大影响。3.2000年、2001年及 2002年净资产收益率分别为 15.81%、25.62%和 20.87%。3本次股票发行完成后,公司净资产预计将增长近 3 倍，在净利润不可能有同步增长的前提下，公司净资产收益率将出现较大幅度地下降。4.公司曾存在向供应商销售商品和汇票业务偶然出现记账错误等情形，虽然对公司的收入确认和经营活动没有产

6、生重大影响，但仍说明公司的内控制度尚不够完善。5华北光学是本公司的第一大股东，发行前持有本公司 83.08%的股份，占绝对控股地位；本次发行后将持有本公司 46.15%的股份，占相对控股地位。第一大股东具有控股地位，对公司发展战略、重大经营决策、重大投资决策、利润分配等重大问题具有相当大的影响力。公司存在大股东控制风险。特别提示公司在报告期内以 2000 年 4 月 30 日为评估基准日，委托北京中企华资产评估有限责任公司对主发起人原国营华北光学仪器厂投入公司的经营性资产进行了评估，并依据该评估结果进行了调帐。本次评估后的净资产增值率为 14.5%。招股说明书签署日期：二零零三年五月二十一日北