卡恩文化：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板风险提示：创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海卡恩文化传播上海卡恩文化传播股份股份有限公司有限公司 SHANGHAI COUNTON CO.,LTD.（上海市长宁区广顺路33号3幢624室）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承

2、销商）（深圳市福田区（深圳市福田区福华一路福华一路111号号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海卡恩文化传播股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行

3、后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股

4、说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海卡恩文化传播股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行新股不超过 1,750 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本比例不低于 25%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数

5、量不超过本次公开发行数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 7,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐保荐人人、主承销商、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日【】年【】月【】日 上海卡恩文化传播股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别

6、提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项。一一、本次发行前滚存利润的分配和发行后本次发行前滚存利润的分配和发行后利润分配政策利润分配政策 根据本公司 2021 年 3 月 14 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案，公司留存的未分配滚存利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按照上市后的持股比例共同享有。发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况”部分。二二、财务报