南航物流：南方航空物流股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 南方航空物流股份有限公司 China Southern Air Logistics Co.,Ltd.（广州市白云区北太路 1633 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 南方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与

2、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，公司拟公开发行 A 股股份数量不超过 32,085.56 万股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的 15%（超额配售选择权行使前）。公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行

3、使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行股数（超额配售选择权行使前）15%的股份。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式。最终实际发行数量、超额配售事宜及战略配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【*】元 预计发行日期【*】年【*】月【*】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 213,903.74 万股（超额配售选择权行使前）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【*】年【*

4、】月【*】日 南方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目 录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般词汇.7 二、专业词汇.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主要业务经营情况.17 五、发行人符合板块定位情况.19 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等

5、重要事项.23 十、募集资金用途与未来发展规划.23 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立以及股本股东变化情况.33 三、发行人股本形成及变化情况.35 四、发行人成立以来的重要事件.38 五、在其他证券市场上市/挂牌情况.42 南方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 六、发行人的股权结构情况.43 七、发行人的控股公司、参股公司及分支机构情况.43 八、主要股东及实际控制人的基本情况.4

6、9 九、发行人股本情况.56 十、董事、监事与高级管理人员简要情况.59 十一、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况.63 十二、董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况.64 十三、董事、监事、高级管理人员的兼职情况.66 十四、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.75 十五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系.77 十六、董事、监事、高级管理人员最近三年涉及违法违规行为情况.77 十七、公司与董事、监事、高级管理人员的有关协议及重要承诺.77 十八、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.78 十九、发行人正在执行的员工持股计划.81 二十、发行人员