上工股招股说明书摘要.PDF

1、上工股份有限公司发行境内上市外资股(B股)招股说明书摘要 2 0 0 3-1 1-0 5 0 3:3 5 主承销商：南方证券股份有限公司 副主承销商：申银万国证券股份有限公司 发行人董事会声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括信息备忘录全文的各部分内容。信息备忘录全文同时刊载于 w w w.s s e.c o m.c n 网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读信息备忘录全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人董事会已批准本摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏,并对本摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司董事长倪永刚先生、总经理王立喜先生、财务负责人徐晓晖女士保证本摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本摘要的所有内容均构成增发招股说明书不可撤消的组成部分。特别提示 公司本次发行境内上市外资股(B 股)仅向 F A G 公司、星展亚洲融资有限公司等1 4 家境外机构投资者配售,并且本次发行的境内上市外资股(B 股)设有6 个月的持股期限制。第一节特别风险提示 1、本公司未做

3、 2 0 0 3 年度的盈利预测。2、2 0 0 2 年上工股份业绩下滑超过 5 0%,同时 D A 公司截至目前仍处于亏损状态,因此收购后能否快速弥补亏损,通过整合提升双方的经营业绩具有一定的风险。3、公司 2 0 0 0 年度、2 0 0 1 年度现金及现金等价物净增加额为负,分别为：-4 7,5 4 6,8 6 8.3 7元,-1 1 1,5 3 2,9 1 7.0 0元。公司 2 0 0 3 年半年度(未经审计)的经营性现金流量净额为-7 2 6 3.5 万元,现金及现金等价物净增加额为-6 6 7 9.9万元。4、截止 2 0 0 3 年 6 月 3 0 日(未经审计),公司对外担保

4、累计总额为 2 5,0 0 0 万元,均为连带责任担保。5、公司 2 0 0 3年半年度(未经审计)和 2 0 0 2 年度的应收账款净额分别为 2 8,2 1 5.9万元、2 3,1 8 0.3 万元,分别占公司资产总额的2 0.8%、1 7.1%,占公司净资产的5 3.8%、4 5.0%。过高的应收账款可能会给公司的生产经营带来一些不利的影响。6、本公司存在着可能受控股股东控制的风险。第二节本次发行概况 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 二、本次发行前后公司股本结构情况 注：上述股份数按本次增发 1 0,0 0 0 万股 B 股计算。三、公司主营业务情况 (一)主营业务 本公司主营

5、业务为从事缝制设备及零部件、缝纫机专用设备的生产销售,以及技术开发与咨询等。(二)近三年公司主营业务构成情况 (三)公司主要产品情况 1、公司主要产品生产能力情况及主要原材料构成 本公司近三年主要产品为各种缝纫机,如：各类高速平缝机、高速包缝机、锁眼机、钉扣机及其他特种工业机和家用缝纫机。本公司产品所需的主要原材料为钢材、生铁及外购件(外购件主要包括机头零部件、机架、产品附件等),其中,钢材和生铁的采购成本占产品制造成本的3.4%,外购件的采购成本占制造成本的8 2.8%。(四)公司主要消费群体和销售市场 本公司生产的工业缝纫机是生产资料类消费商品,主要消费群集中于服装、针织行业；生产的家用缝

6、纫机主要消费群为家庭个体。本公司产品约 4 0%用于出口。公司国内销售市场,以上海、浙江、江苏三省市为主。(五)本行业现状及其发展情况 目前国内外缝纫机生产企业众多,市场竞争激烈。在中国,缝制设备行业正逐渐从传统的制造业转变成为高技术含量和高附加值的新型产业。(六)公司面临的主要竞争状况 本公司在行业竞争中主要具有技术、产品、品牌、规模方面的优势。公司长期与本行业国际领先企业日本J U K I 和 S I N G E R 等公司开展技术合作,可生产的工业缝纫机产品品种已达 1 0 个大类、2 1 个系列共 1 0 0 多个品种,为中国国内工业缝纫机品种最齐全的企业,资产总量在中国行业中位居第一