鼎泰新材：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(安徽省马鞍山市当涂经济开发区)首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（安徽省合肥市寿春路 179 号）国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 招股说明书 111 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：1,950万股 每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：32.

2、00元 预计发行日期：预计发行日期：2010年1月25日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：7,783.078万股 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等 10 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月

3、内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2009年11月23日 马鞍山鼎泰稀土

4、新材料股份有限公司 招股说明书 112 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招

5、股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 招股说明书 113 重大事项提示 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前，公司总股本为 5,833.078 万股，本次拟发行 1,950 万股，发行后公司总股本为 7,783.078 万股。公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵

6、明、史志民、章大林、陆江、喻琴等 10 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。二、滚存利润分配方案 二、滚存利润分配方案 根据公司 2008