凯旺科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。河南凯旺电子科技股份有限公司河南凯

2、旺电子科技股份有限公司 Henan Carve Electronics Technology Co.,Ltd.（河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区）（河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （郑州市郑东新区商务外环路（郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）号中原广发金融大厦）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）创业板风险提示 创业板风险提示 河南凯旺电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发

3、行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务

4、会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。河南凯旺电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量 2,396.00 万股，不低于发行后总股本的25%，全部为发行新股，不

5、涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 27.12 元/股 发行日期 2021 年 12 月 14 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,582.17 万股 保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司 招股说明书签署时间 2021 年 12 月 20 日 河南凯旺电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者公司特别提醒投资者对下列重大事项予以充分关注，并对下列重大事项予以充分关注，并认真认真阅读阅读本本招股说招股说明书明书正文正文内容内容。一、股份限售安排和自愿锁定承诺一、股份限售安排和自

6、愿锁定承诺（一）控股股东凯鑫投资及实际控制人陈海刚、韩留才夫妇的承诺（一）控股股东凯鑫投资及实际控制人陈海刚、韩留才夫妇的承诺 1、控股股东凯鑫投资承诺 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人本次发行前的股份，也不由发行人回购该等部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有发行人股份发生变化的股份，本公司仍遵守上述承诺。发行人股票上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（发行人股票上市 6 个月内如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股