鼎泰新材：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(安徽省马鞍山市当涂经济开发区)首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（安徽省合肥市寿春路 179 号）国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司 第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 121 声 明 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何

2、疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 122 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、股东关于股份

3、锁定的承诺 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前，公司总股本为 5,833.078 万股，本次拟发行 1,950 万股，发行后公司总股本为 7,783.078 万股。公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴等 10 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满

4、后，上述股份可以上市流通和转让。此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。二、滚存利润分配方案 二、滚存利润分配方案 根据公司 2008 年度股东大会决议，公司本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的股权比例共享。截至 2008 年12 月 31 日，公司滚存未分配利润共计 37,

5、969,737.79 元（已扣除经公司 2008年度股东大会批准的向公司原全体股东派发的现金股利 11,666,156.00 元）。公司股东大会同时授权董事会视情况决定是否调整本次发行完成前的滚存未分配利润，即若公司于 2010 年 2 月 28 日前通过中国证监会发行审核，则 2009 年度不进行利润分配；否则，2009 年度利润分配上限不超过公司 2009 年度实现的可供分配利润的 30%。三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 123 1、原材料价格波动风险 1、原材

6、料价格波动风险 公司产品稀土合金镀层钢丝、钢绞线的主要原材料是线材和锌。报告期内，线材成本占公司主营业务成本的比例分别为72.68%、74.91%、64.91%和61.20%，锌成本占公司主营业务成本的比例分别为11.14%、13.16%、21.31%和23.84%。报告期内，线材和锌的价格波动幅度较大。2006年至2008年上半年，受国际国内需求旺盛的拉动以及铁矿石涨价等成本推动因素的影响，国内钢材价格上涨，线材价格波动中上扬；2008年下半年开始，受国际金融危机等因素的影响，国内钢材市场下滑，线材价格逐步回落。线材、锌等主要原材料价格的波动可能对公司的生产经营产生不利影响，公司存在由于原材