百克生物：百克生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 长春百克生物科技股份公司长春百克生物科技股份公司 Changchun BCHT Biotechnology Co.（高新开发区火炬路（高新开发区火炬路 1260 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）号卓越时代广场（二期）北座）北座）联席主承销商联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险

2、。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。长春百克生物科技股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 公司声明公司声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投

3、资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露

4、资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。长春百克生物科技股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次公开发行股票的数量为 41,284,070 股，占发行后股本比例为 10.00%；本次发行原股东不进行公开发售股份 保荐机构相关子公司参与战略配售 保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司中信证券

5、投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的 4%，最终获配股份数量 1,650,618 股，获配金额 59,999,964.30元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 36.35 元/股 发行日期 2021 年 6 月 15 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本 41,284.0698 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 21 日 长春百克生物科技股份公司 首次公开发行股票并

6、在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容，关注本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意以下事项：一、发行人本次首发上市属于上市公司分拆所属子公司至科创板上市一、发行人本次首发上市属于上市公司分拆所属子公司至科创板上市 百克生物本次公开发行股票并在上交所科创板上市属于上市公司长春高新分拆所属子公司在境内上市，本次分拆符合分拆上市规定的各项要求。长春高新、百克生物均已根据分拆上市的相关要求履行本次分拆的信息披露和决策程序要求，合法合规。本次分拆完成后，长春高新仍将控制百克生物，百克生物的财务状况、经营成果和现金流量仍将反映在长春