闰土股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江闰土股份有限公司（浙江省上虞市道墟镇杜浦称山下）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）浙江闰土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书浙江闰土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1、发行股票类型：人民币普通股（A股）2、发行数量：不超过7,382万股，占发行后总股本的25.02%3、发行后总股本：29,500万股 4、每股面值：每股人民币1.00元 5、每股发行价格：31.20元 6、预定发行日期：2010年6月23日 7、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 8、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期：2010年4月14日

2、 10、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东阮加根先生和实际控制人阮加根及其关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份；所有在2007年4月从阮加根、阮加春处受让股份的股东承诺：其受让的股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份；其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或者委托他人管理发行前已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购

3、该部分股份。发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应

4、咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江闰土股份有限公司招股说明书 重大事项提示 11I【重大事项提示】【重大事项提示】一、根据本公司于 2009 年 5 月 13 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享。二、本公司控股股东阮加根先生及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥合计持有本公司发行前 68.84%股权，为本公司实际控制人。公司可能面临控股股东或实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排、利润分配等方面实施控制的风险。三、公司属于精细化工行业，正常生产过程中会产生一定数量的废水、

5、废气和固废，虽然公司严格执行国家有关环境保护方面的法律、法规，按照相关标准体系组织生产，但若处理不当，可能会对环境造成一定污染，并增加公司在环保治理方面的费用支出。另外，虽然公司通过了 ISO14001：2004 认证，2006 年 4月被浙江省经济贸易委员会、浙江省环境保护局认定为浙江省清洁生产阶段性成果企业，环保工作也获得了浙江省环境保护局的认可。但是，随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，导致公司增加环保治理方面的费用支出，影响公司的盈利水平。目前，公司已针对所产生废水的特点研发了两项废水循环利用技术，以该两项技

6、术为主要内容的“染料生产中酸性母液浓缩回用技术”已作为国家先进污染防治示范技术由国家环保总局发文推广，公司也是染料行业唯一一家列入防治示范项目并申请国家发明专利的企业。四、本公司近三年来净资产收益率较高，公司 2009 年度、2008 年度、2007年度归属于公司普通股股东（扣除非经常性损益后）的加权平均净资产收益率分别为 33.31%、38.72%、44.75%。本次发行后净资产将大幅上升，但公司现有业务短期内不能同比例增长，而各募集资金投资项目需要一定的建设期，在项目进入达产期之前难以为公司带来足够的利润贡献。因此，本次股票发行后，短期内公司利润增长幅度小于净资产的增长幅度。发行后净资产收