金龙机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 JINLONG MACHINERY&ELECTRONIC CO.,LTD.（浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保保 荐荐 人人 （主承销商）（主承销商）（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。金龙机电股份有限公司 招股说明书 1【发

2、行概况】发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：每股面值：1.00元 发行股数：发行股数：3,570万股 发行后总股本：发行后总股本：14,270万股 每股发行价格：每股发行价格：【19.00】元 发行日期：发行日期：2009年12月16日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机电回购该部分股份。金龙控股集团承诺：自公

3、司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。股东金美欧和黄永贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让其所持有的公司股份。国信弘盛投资有限公司承诺：自对金龙机电增资的工商变更登

4、记日（2009 年 4月 26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司首次公开发行A股股票并在创业板上市后，国信弘盛投资有限公司将其持有的700万股国有股中的357万股（以实际发行股份数的10%计算，预计不超过357万股）转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务，即自2009年4月26日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国

5、信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2009年12月15日 金龙机电股份有限公司 招股说明书 2【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此

6、变化引致的投资风险，由投资者自行负责。金龙机电股份有限公司 招股说明书 3【重大事项提示】本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、股份限制流通及自愿锁定的承诺 实际控制人金绍平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机电回购该部分股份。金龙控股集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25