湖南省兵器工业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、湖南省兵器工业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）湖南省兵器工业集团股份有限公司湖南省兵器工业集团股份有限公司 Hunan Ordnance Industry Group Co.,Ltd.（长沙经济技术开发区泉塘街道漓湘东路 9 号行政中心 101 室 10 楼）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用

2、。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）号（新盛大厦）12、15 层层）湖南省兵器工业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概本次发行概览览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 拟发行不超过 22,000 万股，本次拟公开发行股票数量占发行后公司股本总数的 25.77%（以中国证券监督管理委员会的核准为准），本次发行全部为新股发行，并由股东大会授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金

3、需求量等具体情况与主承销商协商确定最终发行数量。每股面值：每股面值：1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 85,383.5314 万股 本次发行前股东所本次发行前股东所持有股份的流持有股份的流通限通限制、股东对所持股制、股东对所持股份自愿锁定的承诺份自愿锁定的承诺（一）控股股东湘科集团及其一致行动人湖南兵器员工持股平（一）控股股东湘科集团及其一致行动人湖南兵器员工持股平台承诺台承诺 1、关于股份锁定的承诺、关于股份锁定的承诺 湘科集团承诺：自湖南兵器本次发行上

4、市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的湖南兵器股份，也不提议由湖南兵器回购本企业持有的湖南兵器股份。湖南兵器员工持股平台承诺：1）本企业持有的湖南兵器股份系湖南兵器提交本次首次公开发行股票并上市申请前 12 个月内取得。自上述股份取得之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的湖南兵器股份，也不提议由湖南兵器回购本企业持有的湖南兵器股份；2）自湖南兵器本次发行上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的湖南兵器股份，也不提议由湖南兵器回购本企业持有的湖南兵器股份。2、关于自愿延长锁定期和减持价格的承

5、诺、关于自愿延长锁定期和减持价格的承诺 湘科集团及其一致行动人湖南兵器员工持股平台承诺：本次发行上市后 6 个月内如湖南兵器股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若湖南兵器股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或本次发行上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本企业所持湖南兵器股份的限售期限自动延长6 个月，且在前述延长期限内，本企业不转让或者委托他人管理本公司所持湖南兵器股份，也不由湖南兵器回购本企业持有的湖南兵器股份。本企业在限售期届满后两年内减持湖南兵器股份的，减持价格不低于本次发行上市的发行

6、价（若湖南兵器股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让、赠与、可交换债换股、股票权益互换等方式。本企业持续看好湖南兵器的发展前景，愿意长期持有湖南兵器股份。本企业减持湖南兵器股份时，将严格遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合湖南兵器的实际经营情况，审慎制定股票湖南省兵器工业集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 减持计划和实施湖南兵器股份减持，真实、准确、完整