金三江：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。金三江（肇庆）硅材料股份有限公司金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（Jinsanjiang（Zhaoqing）Silicon Material Company Limited）（肇庆高新区迎宾大道（肇庆高新区迎宾大道 23 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在

2、创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出

3、投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭

4、受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（人民币普通股（A 股）股）发行股数 3,043 万股，占公司发行后总股本的比例约为 25.01%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 8.09 元 发行日期 2021 年 9 月 1 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,166 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署

5、日期 2021 年 9 月 7 日 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：一、本次发行的相关重要承诺的说明 本次发行涉及的关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺，对欺诈发行上市的股份购回承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，利润分配政策的承诺，依法承担赔偿或赔偿责任的承诺，及相关责任主体承诺事项的约束措施等重要承诺事项，详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人的股东、实际控制

6、人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行情况”。二、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”一章的全部内容，并特别关注以下风险因素：（一）销售客户集中风险 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司对前五大客户的销售金额分别为12,278.41 万元、14,384.86 万元及 14,829.06 万元，占营业收入比例分别为 74.63%、72.47%及 75.74%，客户集中度较高。公司主营产品牙膏用二氧化硅的下游客户主要集中于牙膏行业。根据中国口腔清洁护理用品工业协会数据，2018 年进入行业销售前 10 名