深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 深圳市银宝山新科技股份有限公司深圳市银宝山新科技股份有限公司 （住所：深圳市宝安区石岩镇第四工业区）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 （申报稿申报稿）保荐机构保荐机构（主承销商）：（主承销商）：中国中投证券有限责任公司中国中投证券有限责任公司（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元）深圳市银宝山新科技股份有限公司 招股说明书 1-1-I 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效

2、力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行不超过3,800万股，其中：公司预计发行新股数量不超过3,178万股，公司相关股东预计公开发售股份数量不超过1,900万股。具体新股发行数量将根据本次募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格确定。公司相关股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份因素。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 发行后总股本【】万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券

3、交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东中银实业及第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自持有发行人股份的工商登记手续

4、完成之日（2011年11月25日）起三十六个月内，且自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也深圳市银宝山新科技股份有限公司 招股说明书 1-1-II 不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）和财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股转持方案的批复（财金函201228号），中银实业应按照公司发行股份总数的10%向全国社会保障基金理事会划转股份，全国社会保障基金理事会将承继中银实业的禁售期义务。保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任

5、公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司 招股说明书 1-1-III 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者

6、自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳市银宝山新科技股份有限公司 招股说明书 1-1-IV 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺 公司控股股东中银实业和第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人