中国海洋石油有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 中国海洋石油有限公司中国海洋石油有限公司 CNOOC Limited（香港花园道1号中银大厦65层）首次公开发行人民币普通股首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书股）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）中国海洋石油有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

2、的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过2,600,000,000股（行使超额配售选择权之前）。公司可授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份。本次发行的具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需资金以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定 发行方式 本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）每

3、股面值 无面值 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本 不超过47,247,455,984股（行使超额配售选择权之前），其中：A股不超过2,600,000,000股（行使超额配售选择权之前），港股44,647,455,984股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年【】月【】日 中国海洋石油有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

4、担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在

5、任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。中国海洋石油有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、本次发行前滚存利润分配方案一、本次发行前滚存利润分配方案 经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的股东特别大会审议通过，公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市前滚存利润做如下分配：本次 A 股发行前公司的滚存未分配利润由本次 A 股发行后的新老股东按照持股比例共同享有。二、本次发行后股利分配政策二、本次发行后股利分配政策 2021 年 10 月 26 日，公

6、司召开股东特别大会审议通过了关于公司利润分配政策及首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市后三年内分红回报计划的议案，对本次发行后的利润分配政策作出了相应规定，具体如下：“1、公司的利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。2、公司的利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规及规范性文件允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。3、公司现金分红条件 公司实施现金分红应同时满足以下条件：1）公司未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利