江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、江苏华辰变压器股份有限公司江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd.（江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司（浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层）江苏

2、华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 4,000 万股，占发行后发行人总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后股本总额 不超过 16,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 参见“重大事项提示一、关于股份锁定及减持事项的承诺”保荐机构（主承销商）甬兴证券有限公司 招股说明书签署日期【】年

3、【】月【】日 江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

4、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，并特别关注以下重大事项。一、关于股份锁定及减持事项的承诺关于股份锁定及减持事项的承诺（一）发行人控股股东、实际（一）发行人控股股东、实际控制人张孝金承诺控

5、制人张孝金承诺 发行人控股股东、实际控制人张孝金承诺：“1、自本承诺函出具之日（2021 年 4 月 13 日）起至发行人股票上市满三十六个月止，本人及一致行动人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行股份，也不提议由发行人回购该部分股份。2、在发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。3、在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接及间接持有的发行人股

6、份总数的 25%。若本人不再担任发行人董事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人直接或间接持有的发行人股份。4、发行人股票上市后，若发行人触及上海证券交易所股票上市规则规定的重大违法触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前，本人及一致行动人不减持直接或间接持有的发行人股份。5、本人所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。6、本人减持所持有的发行人股票，若通过集中