江盐集团：江盐集团首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、江西省盐业集团股份有限公司江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“江盐集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2023581 号文同意注册。江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:/ 券 日

2、 报 网，http:/ 济 参 考 网，http:/ 股）每股面值人民币 1.00 元发行股数本次向社会公众发行 16,000 万股，占公司发行后总股本的比例约为24.89%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让本次发行价格（元/股）10.36发 行 人 高 级 管 理 人员、员工参与战略配售情况本次发行不涉及高管、员工战略配售是否有其他战略配售安排否发行前每股收益0.37 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益0.27 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本

3、次发行后总股本计算）发行市盈率37.76 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）发行市净率1.90 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产4.05 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产5.45 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股

4、份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）承销方式本次发行的股票由主承销商以余额包销方式进行承销募集资金总额（万元）165,760.00发行费用（万元，不含税）11,070.12发行人和保荐发行人和保荐人人（主承销商）（主承销商）发行人江西省盐业集团股份有限公司联系人黄雪联系电话0791-86370379保荐人（主承销商）申港证券股份有限公司联系人资本市场部联系电话021-20639435发行人：江西省盐业集团股份有限公司保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司2023 年 4 月 4 日（此页无正文，为江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）发行人：发行人：江西省盐业集团股份有限公司年月日（此页无正文，为江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司年月日