三清互联：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 北京三清互联科技股份有限公司 Beijing Sumching Interconnection Technology Co.,Ltd.（北京市昌平区未来科学城英才北三街 16 号院 15 号楼 2 单元 408 室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）二二三年九月 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、深交所

2、对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股发行股数、股东公开发售股数数 本次拟公开发行股票数量不超过

3、2,734.61 万股，且占本次发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为公开发行新股，原有股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,938.4316 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 开源证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 9 月 27 日 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节

4、第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.18 五、发行人符合创业板定位的情况.26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.28 七、发行人选择的具体上市标准.28 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.28 九、募集资金运用与未来发展规划.29 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、基本

5、情况.38 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.38 三、发行人成立以来的重要事件.56 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.65 五、发行人的股权结构图.66 六、发行人控股子公司、参股公司情况.66 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.70 八、特别表决权或类似安排.76 九、协议控制架构.76 十、控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪、重大违法行为的情况.76 十一、发行人股本情况.76 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.95 十三、申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.109

6、十四、发行人员工及社会保障情况.109 第五节第五节 业务与技术业务与技术.115 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.115 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况.130 三、发行人销售情况及主要客户.161 四、发行人采购情况和主要供应商.166 五、公司主要固定资产和无形资产情况.169 六、发行人技术和研发情况.184 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.196 八、发行人境外生产经营情况.197 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.198 一、财务报表.198 二、注册会计师的审计意见.202 三、与财务会计信息相关的重大事项