汉邦科技：江苏汉邦科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 5 江苏汉江苏汉邦科技股份有限公司邦科技股份有限公司（淮安经济技术开发区新竹路 10号；淮安经济技术开发区集贤路 1-9号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏汉邦科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的

2、任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏汉邦科

3、技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 发行人本次发行的股票数量不超过 2,200 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的 25%；本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,800万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）中信证券股

4、份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏汉邦科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板定位的说明.22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.24 八、发行人的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排.2

5、5 十、募集资金用途及未来发展规划.25 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、知识产权纠纷风险.27 二、技术风险.28 三、财务风险.28 四、经营风险.29 五、募集资金投资项目实施风险.32 六、公司未来股价波动可能较大.32 七、本次发行失败的风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人的设立情况.34 江苏汉邦科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.39 四、发行人成立以来重要事件.53 五、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.53 六、发行人的股权结构.53 七、发行人控股、参股公

6、司的简要情况.54 八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况.56 九、发行人股本情况.62 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.68 十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.81 十二、发行人员工及社会保障情况.91 第五节第五节 业务与技术业务与技术.95 一、发行人主要业务情况.95 二、发行人所处行业基本情况.107 三、发行人销售情况和主要客户.129 四、发行人采购情况和主要供应商.134 五、主要固定资产和无形资产等资源要素.136 六、发行人核心技术及研发情况.142 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染